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秋枫墙绘工作室 摩根大通Q2超预期后发行90亿美元债券 将吹响华尔街六大行发债潮号角
发布日期：2024-07-31 09:13 点击次数：150
摩根大通(JPM.US)在美国投资级市场发行了90亿美元的债券，成为华尔街六大行预期发债潮的首例。据知情人士透露，该行分四部分发行了债券，其中，期限最长的11年期债券的收益率为1.07个百分点，即较美国国债收益率高出107个基点秋枫墙绘工作室，最初预期为高出135个基点左右。
此前，由于该行投资银行和股票交易业务皆打破了预期，并通过Visa(V.US)的股票交易获得了数十亿美元收益，该行斩获了创纪录的利润。
摩根大通的一名代表拒绝置评。
与此同时，富国银行(WFC.US)周一在欧债市场发行了27.5亿欧元(合30亿美元)债券，分两部分发行。花旗集团(C.US)和高盛集团(GS.US)也公布了收益，位列出售债券的候选对象行列。美国银行(BOA.US)和摩根士丹利(MS.US)定于周二公布财报。
景顺北美投资级信贷主管马特•布里尔(Matt Brill)表示，美国经济硬着陆的风险仍然很低，这使得金融机构发行的债券具有吸引力。
Brill周一在回复问题的电子邮件中表示,“虽然经济放缓，但经济依然强劲，当美联储开始降息时，银行应会受益。”
预计大型银行在公布收益后将借入比通常更多的资金，因为这些机构将利用收益率下降的机会，并尽可能赶在迫近的或带来市场动荡的美国大选之前。
摩根大通信贷分析师Kabir Caprihan预计，六大行预计将发行210 - 240亿美元债券，高于7月约170亿美元的10年平均水平。巴克莱银行预计，第三季度该公司将实现约300亿美元的销售额，其中大部分预计将在本月完成。
当前融资大背景对银行发行方具有吸引力。上周五，投资级债券的风险溢价收窄1个基点，至89个基点。投资级债券的风险溢价是投资者持有风险较高的债券所获得的相对于美国国债的额外溢价。金融机构债券的平均息差仅比大盘高等级指数高出4个基点。
此外，发行债券的总成本已降至5个月来的最低水平。
摩根大通是周一发行181亿美元债券的六家公司之一。纽约梅隆银行(BK.US)出售了一份分四部分发行的债券，百事可乐(PEP.US)则通过分三部分发行债券来偿还部分商业票据。辛迪加部门(Syndicate desks)预计，本周将有多达300亿美元的新债券发售。
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责任编辑：于健 SF069秋枫墙绘工作室
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